Частный детектив Джек Херриман расследует исчезновение молодой женщины в Сан-Франциско. Поиски приводят его к религиозной коммуне и её харизматичному лидеру, где правда оказывается гораздо сложнее первоначальных подозрений. Мрачный нуар в духе классических детективов сороковых, но с современным психологическим подходом. Атмосфера напоминает фильмы Дэвида Линча — тревожная, с налётом мистики и ощущением, что под поверхностью скрывается что-то зловещее.