Проповедник Джесси Кастер случайно сливается с Генезисом — существом, рождённым от союза ангела и демона. Взрыв силы убивает всю его паству, а сам он получает голос, которому невозможно не подчиниться. Вместе с бывшей девушкой Тюлип и вампиром-алкоголиком Кэссиди он отправляется искать сбежавшего Бога. Читается как кровавый роуд-муви по американской глубинке: придорожные забегаловки, сектанты, перестрелки и чёрный юмор. Жестокость здесь гротескная, почти карикатурная, а религиозная сатира бьёт без промаха. Ощущение — как ехать ночью по пустому шоссе под громкий рок.