Константин обманул смерть, но его сердце не бьется, а тело разлагается. Вместе с другом Натом и сыном Ноем он бежит по Америке, скрываясь от обвинений в убийстве. Сам Морфей просит помощи — что-то ужасное укоренилось в стране и использует песок из его мешочка. Мрачный роад-муви по оккультной Америке с гниющим магом за рулем. Классический хоррор встречается с черной комедией в духе «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Каждая страница пропитана безысходностью и цинизмом — именно то, за что любят Константина.