Брюс Бэннер блуждает по пустыне Аризоны в поисках еды и воды, когда натыкается на заброшенный городок. Местный житель рассказывает историю о мальчике-иммигранте, который пятьдесят лет назад говорил о дьяволах, забравших его семью. Халк обнаруживает, что под пустынным песком скрываются древние монстры, которые выходят на охоту только в темноте. Классический американский хоррор в духе старых фильмов категории Б о тварях из подземелья. Мрачная атмосфера заброшенного Дикого Запада смешивается с телесными ужасами трансформации Халка. Читается как эпизод «Сумеречной зоны» с добавлением супергеройского экшена.